一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团，午夜最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇，午夜所有的秩序都收到干扰，最终爆发了一场暴利与善良的冲突……幕后制作前后制作长达四年，只有39个镜头，却与七个不同的摄影师合作，从美国、匈牙利、德国、法国等，以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段，剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色，鲸鱼马戏团在小镇上的出现，超过六百名的非职业临时演员，融合了早期纪录剧情片式的真实，加上精准的场面调度及强烈的视觉风格，以表现出东欧社会的现况，一块身处在欧洲社会的中央，却是国际社会最边缘局外的景况。
回复 :接连发生的数起凶杀案让香港的市民们陷入了恐慌之中，死者均为年轻的长发女性，死后有遭人强奸的迹象，种种线索表明，这些案件系同一凶手所为。邝美枝（袁咏仪 饰）自幼便失去了双亲，和妹妹美儿（曲海伦 饰）过着相依为命名的生活。美儿在智力方面有着残疾，因此整个家庭的重担都背负在了邝美枝的肩上。所幸有心理医生古柏奇（金城武 饰）的帮助，邝美枝的精神才没有崩溃。然而让她没有想到的是，美儿竟然成为了连环凶手保罗（单立文 饰）下一个作案目标。在阴差阳错之中，邝美枝误会古柏奇就是那个凶手，她发誓要手刃后者为妹妹报仇，与此同时，保罗也因为古柏奇目击了他行凶的场面而想要将他除之而后快。
回复 :故事发生在20世纪30年代，一次偶然中，摄影师唐廷轩（于荣光 饰）在沙漠之中目睹了海市蜃楼的壮观景致，并且看见一名骑着白马的红衣女子向他款款走来，女子的美艳吸引了唐廷轩的注意，在拍下一张珍贵的照片之后，女子消失了。回家后，女子的样子依然深深地印在唐廷轩的脑海里，为了找到女子，他和好友毛德威（徐小明 饰）结伴，重回大漠。一场意外中，唐廷轩一行人遭遇了土匪，在与土匪头子的激烈交战中，唐廷轩意外的发现此人不是别人，正是自己日思夜想的神秘女子沙洛娃（帕夏·乌买尔 饰），震惊之下疏于防范，唐廷轩成为了沙洛娃的俘虏。
金朝汉
回复 :一转眼，方立群（王正方 饰）在美国已经生活了快三十年了，虽然生活已经全盘西化，但在朋友和上司的眼里，方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视，方立群一怒之下辞了职，带着老婆格蕾丝（沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰）和儿子保罗（余朝汉 饰）回到了北京投奔姐姐方立敏（慎广兰 饰）和姐夫老赵（胡晓光 饰），两家人住在四合院里。方莉莉（李勤勤 饰）是方立敏的女儿，和男友刘一达（王霄 饰）交往多时，两人正在备考英语，准备报考同一所大学。保罗和他们的年纪差不多，所以三人很快就玩到了一起，结下了深厚的友谊。那边厢，方立群和方立敏两家人，虽然有着迥异的个性和截然不同的生活习惯，却依旧相处得其乐融融。
