真历17年，变形第三银河帝国正式创立。地球上占七成人口实现外星移民，变形而人类社会也分裂成幼军政府成立的多尔西亚军邦和扩大贸易协定的环大西洋条约组织ARUS。两大势力此消彼长，纷争不断。在此期间，崇尚和平的中立国家迪奥尔独善其身，却不免被卷入战火的命运。在平静的一天，迪奥尔星遭 到多尔西亚突袭。性情温和的少年时缟晴人（逢坂良太 配音）目睹心仪的女孩指南翔子（濑户麻沙美 配音）被炮火埋葬，悲愤之际登上了意外从校舍下方突出地面的神秘机器人Valvrave，并以雷霆万钧之势击败对手。在此之后，晴人被世人奉为偶像和英雄，但他的身体也发生奇怪突变，一度和多尔西亚的一人旅团少年艾尔艾尔弗（木村良平 配音）交换身体。战火并未就此停止，多尔西亚的攻势仍在继续，而Valvrave的秘密还未完全揭开……
回复 :梦想着将来成为了不起的画师的高中一年级学生冈仓天鼓林。实际上，却是一个没有干劲、没有才能，成天只会偷懒的废柴女高中生……在她面前突然出现了“风神雷神图屏风”中的雷神。「我来实现你的愿望——」如此说着的雷神召唤出了尾形光琳、高桥由一、狩野永德等等在日本美术史留下大名的大画家们。跨越时空，「让梦想成功的秘诀」不断传授给天鼓林。目标是素描甲子园的优胜！天鼓林能否成功改变自己，实现梦想呢？！
回复 :
回复 :奥京都から逃げてきた鈴木凛（小鉄）は、かつて兄のいた東京の探偵事務所の所長、久遠美保のもとに身を寄せる。一方、裏社会で傀儡師として有名な御門竜也は、久遠美保殺害の依頼を受ける。そのためには小鉄が障害になると考えた竜也は、小鉄を狙う。だが、何度か対決して行くうちに、2人は徐々に意識しあう仲になってしまう。やがて、依頼人が自殺したことにより、竜也は小鉄を狙う理由はなくなった。以後竜也は小鉄の味方になるとともに、2人の仲も次第に深まる。そんな中、東西に分かれた裏社会のうち、竜也たちの属する東側に、西側の人間である影鰐が入りこんでくる。これがきっかけで東西の裏社会どうしで騒動が起き、小鉄たちもその中に巻き込まれていく。様々な難敵との闘いや出来事の末、裏社会の騒動は東側の勝利に終わった。
