电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，日本四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，日本后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，寻找可以卖的废金属，他与其他三名同龄离家出走的男孩子睡在废弃的隧道中。阿斯兰正在为医药学努力，然而当他说服自己的女朋友堕胎之后，他的人格发生了彻底的改变。
回复 :1950年代，北方某农村。黄土屯土地贫瘠十年九旱，农业社成立后，吴大成（王琪 饰）任社主任兼支书，他决心带领乡亲们打井抗旱，改变家乡面貌。村里坏人钱三泰（李保罗 饰）趁机搞破坏，使大成的努力前功尽弃，加之养子小旺（孙水平 饰）的突然出走，使本来眼睛不好的妻子银花（秦怡 饰）双目失明。深明大义的银花为了不拖累大成的工作，强忍失明痛苦，不断为丈夫出主意想办法。大成深感自己在工作中的急躁情绪影响了大伙，他努力克服着缺点，并及时向上级组织汇报情况以讨得解决问题的方法。通过发动群众，他们终于揪出了暗藏的阶级敌人，受蒙蔽出走的小旺也回到了黄土屯......
菲比
回复 :夏天的某个夜晚，21岁的时子（木下美咲 饰）失去了girls bar的工作，漫无目的行走在东京街头。不经意间，她跳上了开往长野县的深夜巴士。朝着8岁之前和父亲一起生活的山间小屋进发。另外，在时子模糊的记忆中，那个小小的镇子里住着一位男孩，目前高中二年级的陽平（泉澤祐希饰） ，他非常喜欢画画……
回复 :舞女金大班（郑裕玲 饰）疼爱弟弟吉仔（张学友 饰）。但吉仔生性懦弱，常夹在姐姐与女友珍妮（夏文汐 饰）之间当出气包。大班为了讨好有权有势的大姐头，提议为大姐头死去的女儿小立（张曼玉 饰）寻找夫婿，不料弄巧成拙，自己的弟弟成为了最佳人选。珍妮要求吉仔一起私奔，中途却发生意外，吉仔幸运得到二十年前死去的小立救回。吉仔就此爱上了小立，大班得知情况后便与珍妮联合起来拆散这对人鬼恋。大班与珍妮极力说服小立离开吉仔，并计划让小立再度投胎，面对与吉仔间的朗情妾意，小立不知如何是好。
