当32岁的Rain（William Tjokro饰）回忆往事时，午夜他发现故事的开端是神秘的Kris（Natalius Chendana饰）挺身而出使他免受高中里的小混混欺负的那天。强势的Kris主导着他与Rain的友情，午夜他在Rain家中过夜，要求他与其他朋友绝交，但是他自己却每晚带着不同的女友出现。身为同性恋的Rain实在无法理解Kris的行径，而之后Kris的突然消失更是让他陷入绝望。最终，他还是熬过了那段时间，并在前往曼谷的旅途中，经历了一系列艳遇。许多年后，他再次收到Kris的邀请，Kris已经结婚并定居巴厘岛，他为何会期盼重聚？本片是导演Andri Cung的长片处女作，他试图讲述人们能够从经历中获取的不同生活方式，当然也包括人们为了避免陷入万劫不复而付出的努力。除却伤感的旁白与几个戏剧化的封闭场景之外，影片的绝大部分时间都流露出尖锐、热烈且真诚的情感，其表演也十分妥贴。沉稳的三幕式结构与精良的视听语言都为影片加分不少，而在此之下亦暗藏诱惑与情感张力。