本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基 Giorgio Albertazzi 饰）与女主人公A（德菲因·塞里格 Delphine Seyrig 饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，亚洲在他的描述性旁白中，亚洲人们 得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫 Sacha Pitoëff 饰）游戏对决的场景……
约翰梅尔
回复 :虎子是一只可爱的小奶猫，一场意外中，虎子从窗台上掉了下去，落在大卡车上。幸运的是，虎子遇见了一只善良的流浪猫，在流浪猫的带领下，虎子来到了前马戏团驯兽员的家，这里，是几十只流浪猫共同的家。住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺，本领十分了得，其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫，已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据，可尽管如此，他依然没有放弃猫儿们，他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差，日子过得越来越落魄，甚至受伤住进了医院，无人照料的猫儿们自发的来到街上，凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了，而虎子则意外的和曾经的主人重逢。
回复 :桃瀨成海是一個深藏腐女屬性的OL，不過在情場上十分失意。而二藤宏嵩是桃瀨的青梅竹馬，雖然是個徹頭徹尾的死宅，但是長著一副英俊的面孔帶著酷冷的形象。在桃瀨情場失意時作為青梅竹馬的二藤迅速拉近了與桃瀨的感情距離，一臉淡然的告白之後正式交往...
回复 :一个冤死的幽灵找到了女孩，希望她可以帮助他抓到凶手，为他伸冤，但是女孩不愿意帮忙。在幽灵多次请求下，女孩决定帮助他，女孩和男朋友一起开始了寻找真相的道路......
