拿威在一次潜水意外，日韩在海中与人鱼少女相遇，日韩同时也邂逅了水底摄影师大霈。擅长自由深潜的拿威担任她的海上向导，这片未开发的海底美景让来自都市的大霈如痴如醉；在大霈镜头中的海洋，更是从小生长在兰屿的拿威看到未曾体验过的宇宙观，他们用彼此的眼看见了全新的世界，也让拿威看见了自由深潜的未来与商机、给了他出走兰屿的契机。躲在礁石后的人鱼少女，是那次潜水意外中真正救了拿威的人，她奋力的褪去尾鳍、与拿威再次的相遇。她有着纯朴和洁净的心，也有着如海洋般的温暖和静谧，当拿威与人鱼少女悠游在海底深潜，他感受到无比的自在与平静，以及对故乡浓浓的依恋。“来我的怀里当一条鱼吧...”，他仿佛听见了海洋的呼唤、听见了少女的期待。究竟该投入大海的拥抱，还是追求更大的梦想？拿威陷入了美美与人鱼少女中的纠结，这是“离开”与“留下”的选择，也是“寻找”与“回归”的选择。这片让人依恋的海，是道路的终点，给予兰屿得以保有纯真与自然的屏障，还是奔向世界的起点？
回复 :卡桑德拉（凯瑞·穆里根 Carey Mulligan 饰）曾是医学院里前途无量的高材生，却因为朋友的自杀而选择了退学。白天，卡桑德拉在咖啡店里打零工，而每当夜幕降临，她都会换上一身性感的装扮，出没于城市里各间声色犬马的夜总会之中，她会假扮成醉酒的样子，等待着某个“善良”的男人将她带回自己家中，由此来实行她对于男人的无伤大雅的报复。一天，卡桑德拉在咖啡店里和曾经的同学雷恩（博·伯翰 Bo Burnham 饰）重逢了，雷恩之后开始了对前者的热烈追求。雷恩的出现再次勾起了卡桑德拉对于学生时代悲惨经历的回忆，当她得知曾经造成自己好友死亡的罪魁祸首们如今都过上了各自精彩的人生后，复仇的火苗在内心里愈演愈烈。
回复 :大卫是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子，外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去，大卫对自己的身世一无所知，在营中唯一给他慰藉的，是一名叫约翰的大人。但即使这样，大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。
回复 :横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。
