在芬兰北部临近瑞士的一个边陲小镇上，午夜一个退休警察发现其私生子的出狱对整个小镇都造成了威胁。私生子在发现了家里不可告人的秘密后，午夜开始伺机报复自己不称职的父亲，从他身边的亲朋好友中一个个下手，当然也不会放过他那同父异母的兄弟。被仇恨吞噬的两兄弟一时间令镇民们都陷入了恐慌之中。为了不让儿子们再生事端，警察不得不直面自己曾经所犯下的错误。