故事讲述两派来到地球后，仓科因为发生了一些“事件”，仓科导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
回复 :偶像活动三年目主要讲述的是以大空明，新条雏姬和冰上堇的新人，在星宫草莓的悉心关照下开始参加各式各样的偶像活动，并且为了成为顶尖偶像还与其他人进行各式各样的比赛、活动。在本季中，各品牌还会围绕“浪漫童话”主题推出各式稀有礼服。
阿妹妹
回复 :本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若（早见沙织 配音）和邻家男孩年松吉（森田成一 配音）青梅竹马，两情相悦 。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火，可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰，村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩（田村睦心 配音）在森林里遇见可怕的白熊，她诉说了心中的苦衷，而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市，他们高度戒备，全力备战，只为围捕一辆无人驾驶的战车。
关德辉
回复 :改编自知名作家天蚕土豆的同名漫画《元尊》，讲述周元赶赴边境，寻求大将军卫沧澜的支持，以对抗齐王即将的谋反。大武太子武煌暗中支持齐王的行动。周元、夭夭、苏幼微，与齐王长子齐昊，在沧澜郡、黑渊连番争斗，不仅击败了齐昊的阴谋，还收服了黑毒王等高手。齐王起兵造反，围困都城；周元力挽狂澜，平息叛乱。这一切的背后，都有着敌国大武的支持，周元发誓要夺回属于自己的一切。