在人类将生活领域和自身欲望扩张到宇宙的时代，午夜寻求自由的人们移民到宇宙中居住，午夜他们的睿智孕育出发达的文明，不知不觉转变为对地球的一种威胁。 宇宙历0156年，地球联邦政府经历了与祖母星格兰地玛斯有史以来的第四次接触（4th note），也正是从这一年开始，联邦政府与【梅杜斯子民】之间的对抗正式拉开帷幕。 战争永无止境，牺牲不断增加…… 为了打开战局，联邦政府派出一名英姿飒爽的青年加入战局。年轻人名叫斯巴鲁•一之濑，不仅长相帅气、成绩优异，而且是宇宙战舰【提拉米斯】的王牌驾驶员。 全人类的希望都寄托在他的身上。 ——然而，他实际上是个难以融入提拉米斯舰内集体生活，整日将自己关在专用机“杜兰德尔”驾驶舱内的“窝里蹲”……
回复 :一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛。当他历经艰险完成远航，眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆。可没想到，这场寻根之旅，让他找回亲人的同时，也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……
回复 :龙山的居住者们在橡树之心力量的庇护下，一直幸福而和平的生活着。有一天，森林守卫者罗宾发现天气逐渐变冷，向森林之神需求帮助，森林之神给他派来了两个外形看似茄子的古灵精怪的小东西，罗宾为训练两个小东西很是头痛。肯误打误撞来到了通往橡树之心的通道，看到了橡树之心正在逐渐消失，整个龙山也要被冰封。发现这一情况的肯急忙赶回去向龙山的长者汇报了这件事，长者推测这是冰冠堡垒的囚犯伊果坎的阴谋，需要肯来阻止他。原来肯曾经是最强大的龙骑士，打败伊果坎后与爱妻过起了平凡的生活。肯的儿子阿尔菲正巧听到了这一消息，消除了对自己父亲的误会，还要帮忙一同拯救龙山。肯要打败伊果坎，必须拿到魔法剑—因辛米，所以肯和阿尔菲分头行动，肯直接去剑之森林，阿尔菲去找罗宾，然后他们在剑之森林汇合。冰冠堡垒看守者桂迪安有两个恶毒的仆人，他们妄想用冰封的力量统治世界，一次意外把伊果坎给放了出来。伊果坎赶走了两个仆人，拿走了桂迪安的魔法戒指，然后去剑之森林取得因辛米复仇。在剑之森林，肯与伊果坎相遇，两人展开了激烈的争斗，因为伊果坎取得了桂迪安的魔法戒指，所以肯不是他的对手，在生死存亡之际，阿尔菲带来了罗宾，拔出剑交给了肯，打败了伊果坎，龙山又恢复了往日的和平与繁荣。
回复 :《黑客帝国动画版》由9段以《黑客帝国》系列电影世界观为基础生发出的短片组成，各篇的角度与风格各异，制作班底汇聚了日本、美国、韩国三地的动画精英。《机器复兴》讲述了MATRIX的历史。机器人不堪人类恶劣对待，终于反抗并将人类化为能源。《少年故事》讲述一名少年突然收到来自网络的召唤，而大批黑衣人开始对他展开围捕。《虚拟程序》展示了一对男女在虚拟训练程序中的片断。《世界纪录》描写一位短跑运动员在接近突破人类极限时终被系统牢牢控制。《超越极限》叙述因为系统错误，平静的街区中出现了一片超常区域。《侦探故事》描写一位侦探被步步引领着试图摆脱系统的桎梏。《矩阵化》讲述一只机器人被人类捕获并驯化的故事。《终极战役》记录了一艘飞船毁灭的经过。
