1949年，届奖典新中国建立之初。江山初定，届奖典百废待兴，和平的表象下没有硝烟的战争早已拉开序幕。败逃台湾的国民党接连向大陆派出特工，伺机破坏。为了应对接二连三的破坏活动，中共成立情报部门701局与敌方展开连番较量。同年10月初，701局控制的侦听局莫名消失，为了查清消失电台的下落，701局负责人老鬼（王学兵 饰）授命代号二〇〇的张学宁（周迅 饰）去上海寻找耳力超群的钢琴调音师罗三耳。结果阴差阳错，学宁找到了罗德小徒弟——耳力同样超群的盲人调音师阿兵（梁朝伟 饰）。阿兵不负众望，不仅通过层层严苛的考试，还在工作中一鸣惊人。在残酷的谍报战争中，阿兵和学宁之间某种情愫也暗暗滋生……
回复 :莱娜在父亲的阴影下每天过著地狱般的生活，她唯一来往的对象是旅馆同事穆法塔斯，莱娜从未答应但也没拒绝他的追求，痛苦的莱娜只想挣脱生活中的恶性循环；在城市的另一端，有位技师正为他刚过世的妻子哀伤，一只装有他妻子衣物的行李箱，竟出其不意地改变莱娜的命运…Because of her father's inappropriate behavior, Zeynep, a hotel housekeeper, spends hellish nights. The only person with whom she has a relationship is Mustafa, a young man who works in the same hotel and who is interested in Zeynep. Zeynep is trying to escape from the vicious circle in which she finds herself. In another part of the city, Selcuk, a sound technician, is struggling with the guilt he feels over the recent death of his wife. The suitcase that contains Selcuk's wife's clothes will change Zeynep's fate in a most unexpected manner.
回复 :在塞浦路斯开餐馆的中年男人老崔（范伟 饰）回国跟妻子办离婚，却发现让自己后院起火的罪魁祸首是自己的朋友。老崔得知合伙人要卖掉塞浦路斯的餐馆，情场失意的老崔只想快点回到塞浦路斯挽救自己的事业。不料倒霉的事情并没有完，在老崔前往飞机场的途中，一个醉酒的女孩子小夏（居文沛 饰）忽然拦住了老崔的乘坐的出租车，好心的老崔本想只送小夏回家，没想后面却发生了一连串事情，搞到身无分文、护照失窍，曾至衣不遮体。情急之下，老崔只得和小夏合作，相互帮助，不料一波未平，一波又起，两人历经磨难，曾至还卷入到一场盗窃国宝的阴谋之中。在相处的过程中，两人的内心似乎也种下了一颗在渐渐发芽的种子……该片是“中影集团青年导演电影制作计划”启动的第一部影片。
回复 :纯洁的美津在圣诞日遇上吉冈，一见钟情。但她被验出患上麻疯，要送往山林疗养院，吉冈却在此刻离开了她。美津到了疗养院，发觉此地是处充满爱心的世外桃源。吉冈欲重续情缘，但美津宁愿留下来……
