前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，神医如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，神医那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……
回复 :村里发现了一具无头死尸，给平静的村庄带来了紧张的气氛，村民们纷纷议论。此时从部队新来了个安乡长，他是个正直负责的人，一来到村里就开始调查无头案。徐副乡长热情地为安乡长介绍村中的各种情况。经过警方的尸检，断定死者就是乡里的无业游民马晓廷。安乡长和警方立即展开调查。了解到马晓廷和 杨鸿林 是当地的流氓地痞，经常欺负村中的百姓，村民们平日都躲着他们，不敢招惹。春分集市后马晓廷失踪， 杨鸿林 也不知去向。他们开始进行细致的调查，发现死者死亡的地点是村民陈二家的西瓜地，开始从他家着手调查，谁知陈二早已离家在外，陈二家受到了重大怀疑，在警方的再三审问下，陈二老婆月月说出了实情：陈二是个老实人，工作卖力，家里的生活越来越红火，于是买了一辆汽车，谁知马晓廷和 杨鸿林 二人得知后，时常来敲诈，不给钱就毁坏他们的汽车，实在惹不起他们，只好把车卖掉。春分集市下午陈二在西瓜地中干活，碰到了马晓廷，两人发生争执，陈二一气之下用斧子打了他一下，谁知马晓廷就这么死了。警方抓获了陈二，但他否认杀 杨鸿林 和砍下两人的人头。安乡长对马晓廷和 杨鸿林 的如此霸道又无人管治感到气愤。村民刘叔，得知陈二被抓后，前去向警方提供线索，说自己在春分集市的第二日早晨，看到了马晓廷和杨鸿林。陈二和刘叔的口供互相矛盾，使得案件更加的离奇。此时警方在案件发生地附近又找到了 杨鸿林 的无头尸体。他们继续对春分集市和死者发生争执的胡贵家进行调查，正好碰上外出打工的胡贵回家。胡贵见到警察，仓皇逃跑，被警方抓到，老实的胡贵不忍心看到陈二和刘叔都牵连此案，说出了事实真相：原来胡贵是个懦弱的人，他的老婆玉秀被马晓廷和 杨鸿林 一起欺辱，愤怒的他不知如何是好，情急下用剪刀杀了两人，又坎下了他们的人头。安乡长理解胡贵，这是在万般无奈下的行为，但是不能逃脱法律的制裁，同时对徐副乡长的工作感到怀疑。那么刘叔为什么提供假证词，来误导警方的办案，原来整个案件的全过程他都在场，陈二只是把马晓廷打晕了，马晓廷和 杨鸿林 确实是被胡贵杀死，但他觉得像这样的恶棍罪有应得，陈二和胡贵也是万般无奈，不应为两个畜牲坐牢，才作了伪证。无知的刘叔也受到了法律的制裁。这个离奇复杂的案件终于真相大白。徐副乡长的行为受到了应有的惩罚。
回复 :2003年，前海军陆战队军医拉里“博士”（史蒂夫.卡瑞尔），重新集结30年前曾与他一同参加越南战争的前海军陆战队的萨尔（布莱恩特.蓝斯顿）和理查德.穆勒（劳伦斯.菲什博恩）去执行一项不同以往的任务：去埋葬博士的儿子，一位在伊拉克战争中牺牲的年轻海军。博士拒绝了在阿灵顿公墓的军队安葬仪式，在他的老朋友们的帮助下，将棺木在这个喜忧参半的旅程中沿着东海岸移至新罕布什尔州郊区的家。在路上，博士，萨尔和穆勒追忆并分享了有关这场至今仍在影响他们生活的战争的记忆。导演理查德.林克莱特和编剧达里尔.伯尼克森在三部曲之后再次合作，因为他们无论过去和现在都在与战争的痛苦搏斗。
回复 :波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。
