本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，国产观是该游戏最终路线“HF线”动画剧场版全三部作品中的第二章。通过女主角间桐樱的视角，国产观讲述了御主和英灵为了得到可以实现一切愿望的圣杯而相互厮杀的一场战争。时隔10年在冬木市爆发的这场“圣杯战争”中，因被称为“圣杯战争”御三家之一的间桐家的当家·间桐脏砚的参战而变得更畸形、扭曲和恶化。作为御主参战的卫宫士郎也在战斗中负伤还失去了英灵Saber，尽管如此士郎为了守护间桐樱，并没有从战斗中引身退出。而担心士郎身体的樱，自己也无法逃离魔法师的宿命……
回复 :从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。
回复 :上月由香（椎名碧流 配音）是一名职业跳伞师，她的工作是确保客人们在进行跳伞运动时的人身安全。表面上看，由香的外表清新个性甜美，但是在这样的外表下，却隐藏了一个惊天秘密。由香的体内隐藏着怪物的基因，每当情绪激动时，这基因便会使由香变异成外表可怖的食人鬼，而由香无法控制食人 鬼的所作所为，很多人成为了她手下的牺牲品。在工作中，由香结识了性格老实正直的桃田俊彦（木内秀信 配音），两人一见钟情。可是，俊彦也有着自己的秘密，他居然是一名专门猎杀食人鬼的怪物猎人，这样敌对的两个人，开始了漫长而痛苦的爱情历程。桃田一马（吉野裕行 配音）是俊彦的同行，他有着先进的思想和强大的行动力，某一日，俊彦和一马的父亲被怪物杀死了，而所有的矛头都指向了由香。为了生存，也为了洗脱罪名，由香和俊彦踏上了逃亡的路途。
回复 :监国独揽朝政，漠北大军来势汹汹，岐国独木难支，且看李星云如何带领不良人绝地反击！
