讲的是一段发生在内蒙古草原展旦召苏木的一对当代牧民之间从爱情转变为亲情的故事，魔物马描述了一个男人和两个女人的一段亲情和爱情纠葛。塔拉为照顾因车祸高位截瘫的妻子萨日娜,离开了心爱的乐队和繁华的城市,夫妻俩住在了沙漠边的展旦召,一晃九年过去了。一天,年轻女子小雨离家出走,在展旦召的沙漠里迷失了方向,被塔拉救出。小雨的到来改变了这个家庭的生活。影片一开始就用悠扬深远的“呼麦”起头，魔物马在茫茫无尽的沙漠草原和繁星点点的苍穹之间回荡，如诉如泣，为观众展示了幅内蒙古草原无限遐想的美丽画卷。“呼麦”是古代蒙古人中广为流传的一种古老特殊的发音方式，是一种原声态的民间唱法，声音是从喉底发出来的，能模仿瀑布，高山，森林和动物的声音，距今已有800年的历史。“呼麦”是蒙古族杰出的创造，他传达着蒙古族人民对自然宇宙和世界万物的哲学思想和体会，表达了蒙古族追求和谐生存发展的理想和健康向上的生活审美情趣，它主要分布在锡林郭勒，呼伦贝尔，新疆阿勒泰一带蒙古族居住地以及蒙古国，俄罗斯图瓦地区。