一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上，日韩目光呆滞。他就是芬尼克斯（Axel Jodorowsky 饰），日韩被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯，童年是在马戏班里度过的。父亲奥高（盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰）是马戏班班主，母亲嘉西娅（布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰）是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教，她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方，人们挖池贮水建起教堂，取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时，同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复，奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂，割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下，芬尼克斯逃出精神病院，成为了嘉西娅的“魔手”。
回复 :年轻的外交官被指派任务，携带赎金营救被绑架的外交官。1986年黎巴嫩内战期间，一名韩国外交官在贝鲁特被绑架为人质，下落不明。2年过去了，人们早已遗忘此事。外交官敏俊（河正宇 饰）接到了证明人质还活着的电话。带着既定的任务，敏俊携带赎金被派往贝鲁特营救人质。但是敏俊一踏上贝鲁特就遇到了麻烦。幸运的是，敏俊在当地的出租车司机潘秀（朱智勋 饰）无意中的帮助下成功逃离了机场。尽管潘苏的恶作剧令人不信任他，但这两个不太可能的盟友必须穿越被摧毁的、战火纷飞的贝鲁特街道，才能将这名等待已久的人质带回家。
回复 :1972年的越南战争，韩国亦卷入其中。崔泰宇（甘宇成 饰）中尉所在的部队在一场战争中全部被歼，仅剩崔泰宇一人生还。崔泰宇常常被噩梦折磨而醒，为摆脱心魔，他主动要求归队，但迟迟得不到批准。CID的副队长对崔泰宇下达了一道秘密搜索的命令：6个月前在R-高地战争中已确认阵亡的18名士兵持续发来求救信息，要求崔泰宇带领部队前往R-高地进行搜救。3天后，崔泰宇带领10几名部下来到了R-高地入口，那里原来有一座古庙，因战争被炸毁，但庙前的石碑依然高耸着：双手染血者不归……
回复 :改编自亨利·詹姆斯小说《螺丝在拧紧》（The Turn of the Screw），一位男子雇用了一名年轻女家庭教师，来照顾一对骤失双亲的侄儿和侄女，而她发现孤儿的家闹鬼。
