西南军区例行军演，日俄“蓝军”不按常规出牌战胜了“红军”，日俄震动了军区上下，首长决定搞一次不事先预定胜负也不设导演部，直接凭实力决定胜负的真实军演。很快，上次演习“违规”的C师仍扮演蓝军，“红军”则由上次失败的A师继续担当。演习开始后，尽管A师是具有传统历史经验的老部队，但由于作战观念落后，又一次输给了蓝军。军区领导意识到，在现代战争中，A师这样的老部队尽管传统悠久、历久弥坚，但毕竟已不符合现代战争实战要求，必须剥离部门首长固有的传统陈旧观念，大胆地进行改革。军区和集团军首长即着手行动，从司政后主官人员编制，到作战观念改变，都进行了大换血......
回复 :在日用杂货店工作的马小霜（徐帆 饰）和丈夫陈志强（丁海峰 饰）、女儿悦悦拥有一个幸福美满的家庭。但天有不测风云，马小霜遭遇下岗危机，而一向疼爱自己的丈夫亦突遭横祸，撒手人寰。接连遭受打击的马小霜一度丧失生活的希望，丈夫生前的好友兼邻居邱一平之前一直暗恋小霜，此时他义无反顾担负起照顾这对母女的重任，此举反倒引起小霜婆婆的猜疑。几经周折，小霜接替大嫂经营一家盒饭店，在大嫂风流倜傥的老同学徐临风（于荣光 饰）的帮助下，小店逐渐有了起色，而小霜也开始望见生活的曙光……
回复 :胜利集团老总乔胜利的儿子乔晓东过生日，同一天生日的维修工刘成无意中带走了一份重礼，因此锒铛入狱。出狱后的刘成适逢农村家中变故，父亲重病不起。刘成因此对乔胜利充满了仇恨，开始酝酿报复乔胜利、夺取乔家财富……
回复 :东北沦陷，上海滩唇亡齿寒，人人自危。面对日益高涨的国共合作呼声，日本特高课使尽手段，挑拨破坏。一箱突然出现的红药，给本已复杂的形势蒙上了一层难解的迷雾，也改变了众人的命运…… 军火在眼皮底下被炸，军统银行四元钱庄莫名亏空，上海滩大亨陆生的烟土在自家的地盘上被劫，得力助手胡子明被抛尸江中，军火案目击者李连长被暗杀，而他的死使陆生的运货路线暴露，并使帮陆生运烟土的爱国画家杨公民被抓。 一连串事件让陆生和军统处长吴起都感到寝食难安，陆生更是损失惨重，而夹杂在烟土中的一箱药又让他染上了通共的嫌疑，与吴起的误会也愈加严重。 老辣的吴起很能人尽其用。他让追随多年的龚胜去筹措军费，又选了情报精英王一川担任特别行动小组组长，调查杨公民一案。只是王一川的爱国热情在他掌握之外，让他感到有点棘手。 王一川自踏入上海，就开始了与龚胜、杜凤、涂经纬等人的纠缠。龚胜妒他受吴起重用，涂经纬恨他与杜凤亲近，而风情万种的杜凤则让他无法自拔。 在上海滩叱咤风云十几年的陆生怎么也想不通是谁敢在太岁头上动土。更令他恼火的是他想要培养的大弟子涂经纬被记者杜凤迷得神魂颠倒，还一味护着屡屡对他挑衅的......
