缉毒警察王震在一次行动中失误导致师父牺牲，午夜一蹶不振，午夜 被上司老钟放假，去云南边境找兄弟小强铁林散心，却无意中卷入借车运毒的漩涡。王震跟上级申请任务后，利用毒贩藏在车中的毒品作为敲门砖，成功打入孟叔贩毒集团内部，却发现此毒品集团正是师傅生前最想打掉的毒瘤。刚从国外回来孟叔女儿霜梓在与王震的相处中，爱上了王震，却也为王震带来最大的对手—孟叔养子K仔。爱慕霜梓的K仔更视王震为其上位的最大威胁，后与越南毒品供货商虎哥的情妇阿香合作，在孟叔带王震前往越南与虎哥谈合作时，杀害孟叔和虎哥，王震千钧一发逃离，却被实为毒品大佬鬼爷棋子的K仔和阿香联手诬陷。王震归来后，K仔追杀王震未果，却抓走了小强铁林，捅伤了小强女友菲菲。霜梓为救出小强与铁林，答应与K仔结婚。王震与警方联络后制定计划，与婚礼现场收网。经过惊心动魄的打斗枪战后，警方终于将K仔以及大量毒贩当场抓获，霜梓却在抓捕过程中不幸遇难。在任务成功后，王震带着霜梓赠送的护身符，独自离开边境小镇。