老資産家の藤堂は、午夜亡き母の骨壷を抱えて真夏の墓地を歩く紗弓の姿に心を奪われる。父を知らない紗弓は藤堂を父のように慕い、午夜男としても愛するようになっていく。そんなある日、藤堂に誘われて別荘を訪れた紗弓は、自分とそっくりなお下げ髪の少女・和美の似顔絵を見つける。そして嵐の夜にやって来た招かれざる客により、藤堂と紗弓の関係は思いがけない方向へと狂いはじめる。