1984年3月10日に、完美『幻魔大戦』に続く角川映画製作のアニメ第二作として公開される。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの実写映像に出演した。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督して来た実写畑の大林宣彦が起用され、完美大林は商業用アニメ映画でありながら、さまざまな実験的・前衛的な手法が取り入れた。さらに大林は「アマチュアの感性も取り入れたい」とも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし原智志や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。キャストワタル - 高柳良一ケイト - 原田知世ゼガ - 大塚周夫シュタイン博士 - 八奈見乗児村上大介 - 井上真樹夫村上葉子 - 増山江威子フォン・ゲルヒン - 永井一郎ワカギ（マサイ族） - 塩沢兼人グレ（ポラ族） - 内海賢二アゲラ（トカゲ族） - 柴田秀勝スタッフ製作：角川春樹、今田智憲監督：大林宣彦共同監督：今沢哲男脚本：桂千穂、内藤誠、剣持亘作画監督：我妻宏音楽：宇崎竜童主題歌：渡辺典子「少年ケニヤ」アニメーション制作：東映動画
回复 :故事发生在1990年夏天前东德图林根州附近的乡村。即将年满19岁的玛丽亚和男友约翰内斯住在约翰内斯父母的农场里，她宁愿沉浸在书本中，也不愿专注于毕业。随着德国的统一，人们有一种新时代来临的感觉。 当玛丽亚遇到住在隔壁的农民亨纳时，玛丽亚与这个比她年龄大一倍、任性、有魅力的男人燃起强烈的激情。在充满未知的气氛中，爱情诞生了：一种充满渴望和欲望的秘密激情，吞噬了前进道路上的一切。
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回复 :墨索里尼（费立波·提米 Filippo Timi 饰）于第一次世界大战期间参军入伍，踌躇满志的他将情人达尔塞（乔凡娜·梅索兹殴诺 Giovanna Mezzogiorno 饰）和儿子埃博诺（法布里兹奥·柯斯戴拉 Fabrizio Costella 饰）忘在了脑后，发迹后，墨索里尼娶了蕾切尔（米雪拉·塞尚 Michela Cescon 饰）为妻，生儿育女，而就在此时，达尔塞找到了墨索里尼，希望能够讨个说法，得到属于自己的名分。墨索里尼在政场中节节攀升，权利越来越大，这也导致达尔塞的存在成为了威胁到他仕途的绊脚石。墨索里尼派出了秘密警察监视控制达尔塞，并且最终将她送入了精神病院。可即便如此，执着的达尔塞依然没有放弃她的诉求。
