河水中散发的恶臭，相伴让一起连续剖杀孕妇案进入了公众视野……接连两名警探的妻子死于这个变态凶徒之手，相伴而两名警探一死一失踪。与两名出事警探同一组的谢夫（钱小豪 饰）、国华（何华超 饰）以及杜哥（刘永 饰）高度紧张此事。不久，谢夫在公路设置路障捉获嫌疑人陈杰（麦浚龙 饰）。原来，陈杰本是一名卖包子青年，他暗恋弱智少女阿颖（苍井空 饰）已久，在阿颖婆婆过世后，陈杰将阿颖从看护院带出游玩，当夜两人寄住于一妓女家中。岂料警察杜哥来访，误会阿颖也是妓女，欲与之发生关系，匆匆赶回的陈杰将杜哥打伤，携阿颖报警，返回警局的杜哥令四位同事配合，强奸了阿颖并诬陷陈杰入狱……出狱后的陈杰，迅速展开了自己的复仇计划。
回复 :一座被外国军队占领的城市，由于粮食短缺，人民生活艰难困苦，一位年轻妇女只好带着双胞胎儿子们投靠住在乡间的母亲。这位“外婆”不仅不识字、骯脏、吝啬、凶恶，甚至是一名凶手。两兄弟在艰困的环境中成长，为了让自己变得坚强，两人每日以互相打骂对方、绝食等各种方式锻炼生存本领。他们将每天发生的事情仔细记载在一本大笔记本中。随着日记一页页被翻开，一场冷酷的梦魇式寓言也逐步呈现。
回复 :“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……
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