这是一个浪漫凄美的爱情故事，午夜也是一个气势磅礡的历史宫闱权力斗争的故事。明末清初，午夜蒙古大帝努尔哈赤的儿子、清朝的开国功臣多尔衮，经过多年的南征北伐，成功扩充满蒙的版图，最终目的，志在一举攻破明朝的崇祯皇帝，建立大清帝国。多尔衮武功盖世，但同时铁汉柔情，钟情于满蒙第一美人大玉儿，可惜在他征战期间，其兄皇太极不但占据了本来属于他的皇位，更娶了他青梅竹马的恋人大玉儿为妃，朝廷关系由是极度紧张。多尔衮以大局为重，挥军继续向明朝进逼，终于击败明朝文武双全的第一大将洪承畴，正要直捣京师，皇太极却得病去世，临终没有明确指定继位人，多尔衮的同胞兄弟多铎及手下诸将，怂恿他夺响应该属于自己的帝位；但满朝文武却众议纷纭，有拥皇派支援皇太子登基。为避免大清在此关键时刻分裂，建国大业功败垂成，多尔衮毅然拥立他唯一可以接受的皇子 ---- 他情人大玉儿替皇太极所生的儿子 ---- 年仅五岁的爱新觉罗福临为帝，改元顺治，是为清朝首位皇帝。多尔衮自任摄政王，情人大玉儿成了孝庄皇太后。身为大清摄政王的多尔衮，勇不可当，誓言领兵一举攻陷北京，建立大清帝国，离开盛京出发前，向孝庄许下诺言，攻进北京之后，马上恭迎皇太后孝庄及顺治皇帝福临入京，然后携手协助福临管治国家，直到福临十四岁时归政，届时两人消遥于山水之间，再续未了情缘。多尔衮果然马到功成，明朝覆亡，崇祯帝自尽，清军进驻中原。但皇位的诱惑实在太大，多尔衮有感江山是自己一手打回来的，其弟多铎及手下猛将们，亦质疑他为何要把皇位拱手让与一个毛头小子，众人酝酿着密谋篡位。消息传到远在盛京的孝庄，孝庄芳心暗碎，但以自己一介女流之辈，儿子福临又年纪尚幼，绝对没有力量对抗独拥兵权的多尔衮，遂准备自尽以成全爱人多尔衮。但一往情深的多尔衮，力排众议，在最后关头，决定弃权力而重感情，回盛京恭迎孝庄及福临，两人重逢，彷如隔世。顺治皇朝由是建立，但其后的十数年，多尔衮、孝庄及福临，却陷入一个刚柔角力、爱恨难缠的局面。