1900年，免费科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，免费维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云里雾里，怀疑他是否真的具有超能力。而台下的乌尔侦探，更是想从艾森海姆每一场的表演里看出幕后的真相。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊——她就是自己往日的恋人苏菲（杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰）。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻，实情也随之扑朔迷离。
回复 :澳门篇：在澳门的兰桂楼（烂鬼楼），古董店和估衣店比邻而居，两店老板焦易（谷峰 饰）、何炎（王侠 饰）的妻子阿兰（胡锦 饰）、阿桂（陈萍 饰）是一对风骚入骨、别有一番韵味的妙人儿。正所谓家花不如野花香，虽然老婆美若天仙，但焦易和何炎依然对对方的老婆垂涎三尺。某日焦易假装外出，接着撞破何炎与阿兰的私情，他干脆将计就计，逼迫老婆为他和阿桂搭桥牵线。香港篇：风流赌徒贺达（石修 饰）往返港澳之间，赌场情场双得意。在一间名为宇宙会所的非法赌馆内，他邂逅美艳女子嘉莉（恬妮 饰）。嘉莉是某黑市名流的夫人，其卓越风韵和出众赌技勾起贺达的兴趣。一场艳情传奇就此展开……
回复 :Homer Wells（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington（保罗·路德 Paul Rudd 饰）带着他的未婚妻Candy Kendall（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果庄园找了份工作。不久后Wally又去缅甸参加战争。Homer和Candy在日复一日地相处中滋生了爱情。而另一方面，Homer收到孤儿院寄来的信，Dr. Larch希望他回去当他的助手，但Homer拒绝了，他更想留在外面的世界。此时Wally前线传来噩耗，Wally受伤下半身瘫痪即将回家。Homer该如何处理这些问题呢？本片根据John Irving的同名小说改编，获得七项奥斯卡提名，赢得最佳男配角和最佳改编剧本奖。
回复 :上海1930年代，贫苦女人（阮玲玉）为养活儿子沦为暗娼，并不幸被一流氓看中霸占，她几次试图逃脱流氓的控制，均告失败，儿子到了入学的年龄，她不想因为没钱使儿子失去受教育的机会，便继续拿身体挣钱，为此，她要瞒着流氓从有限的收入里偷偷取出一些攒下。她的身份被儿子同学的家长得知，众人联合向校方施压，要“妓女的孩子”滚出校园，以免败坏学风，校长通过家访，晓得了女人的艰辛，决定让她的儿子继续在学校读书，可是一人的力量太单薄，学校董事会仍决定将其开除，女人为使孩子能继续念书，去拿积攒下的血汗钱准备远走他乡，不想她的钱已被流氓偷去赌博输光……
