姿なき手が、午夜蛇を恥ずかしいところに挿れようとする-。そんな悪夢に目を覚ます望。いよいよヤクザの堂島が出所してくるのだ。今でこそ、午夜警部補の風間と暮らしている望だが、かつては、堂島にヤクを打たれ、自殺未遂にまで追い込まれた過去を持っていた。その彼の背中に彫られていた“蛇”の刺青。望の心中をみすかすように、堂島が電話を掛けてきた。「安心しな。元に戻してやる」…。一方、堂島の入所中、彼の属していた組は、対抗組織?旭誠会から若い女?奈々を押し付けられる。だが、奈々は、彼を殺すように命じられていた！