查理（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是靠着在街头卖艺维生的小混混，団鬼一天，団鬼一个名叫利比（费雯·丽 Vivien Leigh 饰）企图抢走查理的卖艺所得，结果被后者抓住，两人不打不相识，查理可怜无家可归流落街头的利比，于是答应带着利比一起表演。聪明的利比有用极高的表演天赋，她的杰出被名叫潘斯特（雷克斯·哈里森 Rex Harrison 饰）的剧院经理看在眼里。潘斯特邀请利比去剧院演出，利比想带上查理，但被他拒绝了，两人就此分道扬镳。一晃眼多年过去，利比成为了炙手可热的大明星，而查理已久只是在街头流浪的乞丐，这样地位悬殊的两人再度相遇了。
回复 :一个名叫克林的垃圾工被他的过去所折磨，他希望能在平静的生活中得到救赎，但很快他发现他必须要和他过去的种种暴力行为进行和解。
回复 :如果交换人生会交换家人，你还愿意吗？仲达（雷佳音 饰）与金好（张小斐 饰）相亲后，意外和暗恋金好的少年陆小谷（张宥浩 饰）换身，并误打误撞交换了家人，开启了令人捧腹有笑有泪的奇“换”之旅……
回复 :圣诞节，一个14岁的俄罗斯少女因难产而死在伦敦一家医院，俄裔助产士安娜（娜奥米·沃茨 饰）觉得事有蹊跷，暗中调查少女的来历，却发现少女不但是一个偷渡客，而且还是深陷性交易的雏妓。安娜在叔叔的指点下找到了偏僻的伦敦俄裔社区。原本，安娜只想向叔叔老朋友西蒙（阿明·缪勒·斯塔 尔 饰）了解情况，但在偶遇神秘而阴郁的尼古拉（维果·莫腾森 饰）之后，却发现真相超出想象的复杂。西蒙原来是黑道家族的教父，尼古拉与其关系非浅，二人掌控着整个伦敦的地下色情网。在西蒙的授意下，尼古拉阻止安娜的调查，不想却把黑帮的罪恶隐情曝光，很快，意想不到的背叛、报复与谋杀发生了……
