藤原拓海由于不败的战绩，小丑必然会受到新的挑战。《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，小丑当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
李漠
回复 :2012年日蚀的一天进行名为“魔宴（Shabbat）”仪式，从而诞生出魔物“魅影（Phantom）”肆虐。 本作主角操真晴人在此仪式中生还，如谜一般的白色魔法使把变身系统Wizard Driver交付给他并变身成为假面骑士Wizard。 从此踏入守护人类及与魔物战斗的命运。
克里斯泰尔盖尔
回复 :灵气浓郁的未来异世界里，热情开朗的小胖子王宝乐，在名校“缥缈道院”的入学考试中识破了老师们打造的幻境，用出色的表现赢得高分，取得“法兵系”特招学子的名额，从此披荆斩棘，开启了自己的升级之路。在修仙打怪的过程中，他结交了一大批至交好友，并由此展开了一系列爆笑冒险故事。
回复 :莜玛（斋藤桃子 配音）是生活在魔界的公主，个性大大咧咧乐观向上，对即将到来的每一天都充满着希望，开朗的一点都不像魔族。帕克拉（平野绫 配音）是一名吸血鬼，个性非常强势的她在喜欢的男人面前就会来个一百八十度的大转弯，变成唯唯诺诺十分乖顺的“小猫咪”。莉露（生天目仁美 配音）是一名狼人少女，性格热情奔放，对肉类有着狂热的爱好，自控能力尚且不足的她，在看到和月亮有些相似的黄颜色圆形物体时就会变身。铁子（明坂聪美 配音）外表看似可爱的少女，实际上却是由钢铁打造的人造人。这四位特殊的女性来到人间界，在这里展开了修炼。
