故事发生在元朝末年，本尊失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，本尊传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的真相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里结婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。一晃眼十年过去，当张翠山一行人再度回到武林之中时，才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
回复 :子初（张一山 饰）、知了（彭波 饰）和立人（段钧豪 饰）是在建筑公司里打工的默默无闻的工人，建筑公司老板李万基（洪剑涛 饰）拖欠了三人巨额的工资，无奈之下，本来毫不相干的三人只得聚到一起，为他们的钱包讨一个公道。让三人没有想到的是，钱没有要到，他们却凭空得到了一个名叫嘻嘻（笑嘻嘻 饰）的孩子，漫漫讨薪路上，嘻嘻的存在增加了任务的难度和变数，却也给三个苦闷的男人带来了短暂而又单纯的快乐。随着时间的推移，三个男人越来越像爸爸了，他们和嘻嘻之间产生了亲情。与此同时，李万基的老婆樱子（谢依霖 饰）和天阳（陈保元 饰）、蓝霏（张蓝心 饰）也在寻找着嘻嘻的下落
回复 :1953年的纽约，杀虫人比尔（Peter Weller 饰）进行着孤独的个人写作，只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼（Judy Davis 饰）沉迷于注射杀虫粉，比尔为她拜访了戒毒医生班威，不久被麻醉品管理处传讯，在那里他遇到了能说话的虫子，它指出比尔的真实身份是一名间谍，比尔惊慌失措的逃回家，开枪误杀妻子，只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分，比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的帮助下进行创作，并不断接近阴谋的真相，在又一次失去了琼以后，比尔发现了区间同班威医生的联系。本片获1993年伦敦电影节年度女演员奖，1992年加拿大吉尼奖最佳导演、最佳摄影等多项褒奖。根据威廉·罗伯斯同名小说改编。
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